Давній знайомий пропонує Ґеральту розібратися із таємницею, що стосується його доньки. Проте вже на місці Ґеральт із подивом натрапляє на Любистка, і дует раптово переноситься в далекі місця. Після помилкового прибуття в небезпечний і загадковий край їм доводиться ховати свої справжні імена та виконувати неможливе завдання. Ґеральт об’єднується з місцевою жінкою заради перемоги над темними силами, що сіють неспокій у цих землях, але розуміє, що ситуація, яку, на його думку, він вирішує, ставить відьмака в гірше становище й переносить всю провину на нього.
Ця історія Ґеральта розпочинається в Новіґраді, де після сутички з місцевими жителями він зустрічає старого друга, який підозрює, що деякий вампір відвідує його доньку вночі. Ґеральт пропонує свої навички відьмака, щоби пролити світло на таємницю, визначити, чи це, справді, вампір чи загроза все ж таки походить від людини. Однак, прибувши для розслідування, Ґеральта дивує зустріч із ще одним другом із минулого, і незабаром Відьмак потрапляє в регіони, які перевершують його початкові очікування.