Загадочная зараза
В Грибном королевстве разразилась эпидемия! Здесь и там тоады заражаются странной болезнью под названием блорбс и раздуваются, как воздушные шарики. Чтобы предотвратить катастрофу, принцесса Пич устраивает чрезвычайное совещание, куда приглашены Марио, Луиджи, Золотинка, Тоадсворт и другие выдающиеся жители королевства.
Боузер врывается в замок Пич без приглашения, но участники импровизированного совета бесцеремонно выставляют его за дверь, и король куп решает отомстить за обиду.
Грибная горячка
Слопав «счастливый» гриб, предложенный ему таинственным незнакомцем, Боузер, сам того не желая, начинает всасывать в себя все на своем пути. Ликующий недоброжелатель показывает свое истинное лицо: под балахоном скрывался не кто иной, как сумасшедший ученый Фофул!
Осознав, как легко его обвели вокруг пальца, разъяренный Боузер несется в замок, чтобы предупредить всех о коварстве Фофула. Чешуйчатый злодей вновь заявляется на встречу, но ненароком вдыхает в себя всех присутствующих, включая Марио, Луиджи и принцессу Пич. Не успев позлорадствовать над участью своих врагов, Боузер ни с того ни с сего падает без чувств.
Чуйте нутром
Поскольку защищать замок Пич уже некому, а воинство Боузера осталось без предводителя, Фофул приводит в действие свой план мирового господства. Марио и Луиджи, застрявшим в брюхе своего злейшего врага, придется проявить смекалку, чтобы вылечить блорбс, спасти королевство и выбраться из Боузера!