Под проклятием Орочи, великого демонического змея, возрождающегося каждые 300 лет, Япония была окутана облаками столько, сколько себя помнит...
На рассвете эпохи Мэйдзи посреди огромного озера была создана тюрьма Гокумонджоу, неотвратимая тюрьма, чтобы противостоять стремительному росту преступности, который принесла с собой новая эпоха. Поромщиками работают знаменитые братья Кумоу: эксцентричный глава семьи Тенька, безрассудный, но благородный второй сын Сорамару и нелепый младший Чутару. Несмотря на свою мрачную работу, они живут относительно мирной жизнью в вечно мрачном городке Оуми вместе со своей экономкой Ширасу Кинджоу.
Но в длинной истории Оуми похоронена легенда об ужасном "Орочи", змееподобном чудовище, просыпающемся каждые триста лет в человеческом теле. Неизвестно для Сорамару и Чуутару, что задача семьи Кумоу состоит в том, чтобы запечатать Орочи до того, как он полностью возродится - иначе мир погрузится в руины. На фоне очередного воскрешения монстра семья Кумоу должна найти в себе решимость продолжать смеяться под облаками.